A. CỐ VẤN QUẢN LÝ GIA SẢN

Bảo vệ, phát triển và cấu trúc toàn diện tài sản, nợ và thuế cá nhân.

01.

TẦM SOÁT SỨC KHOẺ TÀI CHÍNH

Tầm soát sức khỏe tài chính bao gồm:
  • Rà soát toàn bộ tài sản, nợ, dòng tiền, cấu trúc sở hữu
  • Lập báo cáo tài sản ròng (Net Worth Statement)
  • Phân loại tài sản theo tính chất
02.

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Hoạch định Tài chính Toàn diện bao gồm:
  • Tầm soát sức khỏe tài chính
  • Hoạch định dòng tiền 5 – 10 năm
  • Kế hoạch theo mục tiêu (nghỉ hưu, giáo dục con, mua tài sản lớn …)
  • Xây dựng chiến lược phân bổ tài (SAA)
  • Đồng hành 1:1, rà soát & cập nhật hằng quý
03.

CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC GIA SẢN

Cố vấn chiến lược Gia sản bao gồm:
  • Cố vấn chiến lược Gia sản
  • Chiến lược gia sản tổng thể cho chủ doanh nghiệp
  • Cấu trúc 5 tầng: Tài sản – Sở hữu – Rủi ro – Thanh khoản – Kiểm soát
  • Tối ưu thuế
  • Kế hoạch di sản
  • Đồng hành 1:1, báo cáo hằng quý
04.

BÁC SĨ TÀI CHÍNH

Bác sĩ tài chính bao gồm:
  • Thẩm định độc lập (Second Opinion): Tư vấn chiến lược theo từng vấn đề/sự kiện cụ thể: ly hôn, M&A cá nhân, IPO/ESOP, tái cơ cấu nợ, biến cố lớn, di trú, rà soát sản phẩm đầu tư phức tạp
05.

QUẢN LÝ NỢ

Dịch vụ Quản lý Nợ bao gồm:
  • Rà soát toàn bộ cấu trúc nợ (cá nhân và doanh nghiệp)
  • Tái cấu trúc nợ, tối ưu lãi suất, chiến lược đòn bẩy hợp lý
  • Kế hoạch trả nợ theo thứ tự ưu tiên, đàm phán điều khoản với ngân hàng
06.

QUẢN LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA THUẾ

Dịch vụ Quản lý và tối ưu hóa Thuế bao gồm:
  • Rà soát nghĩa vụ thuế đa nguồn thu (TNCN, chuyển nhượng BĐS, cổ tức, vốn)
  • Thiết kế cấu trúc sở hữu tối ưu thuế
  • Tư vấn thuế xuyên biên giới cho tài sản/thu nhập nước ngoài
  • EXM điều phối với đối tác tư vấn thuế chuyên nghiệp
07.

DỊCH VỤ KẾ HOẠCH PHÁP LÝ

Dịch vụ Kế hoạch Pháp lý bao gồm:
  • Rà soát cấu trúc pháp lý sở hữu tài sản
  • Tư vấn hợp đồng hôn nhân, thoả thuận tài sản
  • Cấu trúc Công ty nắm giữ (Holding company), bảo vệ tài sản khỏi rủi ro pháp lý kinh doanh
  • EXM điều phối với luật sư đối tác
08.

QUẢN TRỊ RỦI RO: CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

Quản trị rủi ro: Các sản phẩm Bảo hiểm bao gồm:
  • Rà soát và tư vấn bảo hiểm độc lập (không bán sản phẩm)
  • BH nhân thọ mệnh giá lớn
  • BH bệnh hiểm nghèo
  • BH trách nhiệm cá nhân (umbrella insurance)
  • BH tài sản
  • BH người chủ chốt (Key Person Insurance)
  • Bảo hiểm trách nhiệm dành cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành (D&O), Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung được phát hành tại nước ngoài (Singapore/Hong Kong)
09.

DỊCH VỤ FAMILY OFFICE

Family Office mang đến điều gì?

Dịch vụ Family Office: Quản trị Gia sản toàn diện, báo cáo hợp nhất, điều
phối chuyên gia.

Mục tiêu của Family Office là gì?

Mục tiêu của Family Office là đồng hành cùng các gia đình để gìn giữ và phát triển gia sản qua nhiều thế hệ.