B.QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Bảo vệ, phát triển và cấu trúc toàn diện tài sản, nợ và thuế cá nhân.

10.

TẦM SOÁT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tầm soát Danh mục đầu tư bao gồm:
  • Kiểm toán danh mục hiện có (cổ phiếu, quỹ, BĐS, tiền gửi …)
  • Đánh giá mức độ rủi ro và hiệu quả sinh lời của danh mục
  • Phân tích nguồn gốc lợi nhuận (attribution)
  • Đề xuất tái cấu trúc
    → Bước đầu tiên trước khi thực hiện Quản lý Toàn diện Danh mục Đầu tư (Discretionary Portfolio Management – DPM)
11.

ĐẦU TƯ THÔNG MINH

Phù hợp cho
  • Các KH chuyên nghiệp với kinh nghiệm đầu tư lâu năm
  • Không có thời gian tự nghiên cứu khoản đầu tư từ A-Z
Đầu tư thông minh bao gồm:
  • EXM nghiên cứu thị trường, phân tích đầu tư và đưa ra khuyến nghị
  • KH tự ra quyết định
    → Mô hình trả phí định kỳ
12.

ĐỒNG HÀNH QUẢN LÝ DANH MỤC

Cố vấn chiến lược Gia sản bao gồm:
  • Mô hình cố vấn kết hợp: Kết hợp giữa phân tích chuyên sâu và xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân hóa
  • Xây dựng chiến lược phân bổ tài sản đa lớp theo nhu cầu của từng khách hàng: thanh khoản, tăng trưởng, bảo toàn, phòng vệ
  • Thực hiện kiểm tra sức chịu đựng của danh mục (Stress testing portfolio)
  • Thiết lập giới hạn tập trung
  • Tái cân bằng danh mục đầu tư định kỳ
  • KH vẫn chủ động ra quyết định
13.

QUẢN LÝ TOÀN DIỆN DANH MỤC ĐẦU TƯ

Quản lý Toàn diện Danh mục Đầu tư (DPM) bao gồm:
  • Khách hàng ủy thác quyền quản lý danh mục đầu tư cho EXM theo phạm vi ủy quyền (mandate) đã được thống nhất giữa hai bên
  • Xây dựng Chính sách Đầu tư Cá nhân (Investment Policy Statement – IPS)
  • Thiết kế & thực thi danh mục (cổ phiếu, quỹ, trái phiếu, sản phẩm cấu trúc …)
  • Báo cáo hiệu suất & chiến lược định kỳ, rtái cân bằng danh mục đầu tư
    → Đây là sản phẩm cốt lõi tạo nguồn doanh thu định kỳ và bền vững cho
    doanh nghiệp
14.

CỐ VẤN ĐẦU TƯ QUỸ

Cố vấn Đầu tư Quỹ bao gồm:
  • Đánh giá hồ sơ rủi ro, phân tích nhu cầu của KH
  • Xây chiến lược đầu tư quỹ cá nhân hoá
  • Chọn quỹ phù hợp, cơ cấu danh mục quỹ
  • Báo cáo độc lập, Tái cân bằng định kỳ